Coaching Financier TREK Sylvain Rioux
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Personnes aisées
  • Âge : 50 ans et plus
  • Revenu type de 100 000$ et plus
  • Actif à investir 500 000$ et plus
  • Personnes mariées dont les enfants n'habitent plus à la maison; plusieurs retraités
  • Les membres de ce segment de marché se disent à l'aise financièrement plutôt que fortunés
Principaux besoins
  • Gestion du risque


  • Planification successorale
    • Constitution et legs d'un patrimoine
    • Protection du revenu et de l'actif
    • Transfert du patrimoine aux héritiers en franchise d'impôt

  • Planification fiscale
    • Réduction de l'impôt sur le revenu et sur l'actif

  • Gestion de l'avoir
    • Accumulation de la richesse
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