Coaching Financier TREK Sylvain Rioux
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PLANIFICATION INDIVIDUELLE
  • Accumulation de liquidités, placements, constitution d'un fonds d'urgence et prêt hypothécaire
  • Planification de la retraite
  • Analyse de votre portefeuille d'investissements
  • Stratégies d'investissement permettant de minimiser les impôts
  • Analyse de vos besoins en cas d'invalidité
  • Analyse de vos besoins en cas de décès
PLANIFICATION COMMERCIALE
  • Planification de la retraite
  • Stratégies de succession d'entreprise
  • Protection du personnel-clé
  • REER et avantages sociaux pour les employés
  • Dons de charité
  • Fonds de pension (RPA, RPDB et régime de retraite)
  • Survie de l'entreprise en cas de décès on d'invalidité
PLANIFICATION POUR L'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
  • REER
  • Produits d'investissement
  • Fonds distincts
  • FERR et rentes
  • Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
  • Programme d'assurances fiscalement avantageux
  • Protection du revenu et maladies graves
Vue d'ensemble de mes services de planification financière

Évaluation de votre situation actuelle
  • Utilisation du processus de planification de la sécurité financière
  • Mise à jour du bilan financier
  • Élaboration d'un budget mensuel
  • Évaluation du seuil de tolérance au risque
Détermination de vos objectifs
  • Identification de vos projets à réaliser à court, moyen et long termes
  • Planification de vos achats futurs
Analyse des informations
  • Établissement d'une planification équilibrée entre l'accumulation de liquidités et la protection du revenu
  • Sélection des outils financiers adéquats pour atteindre les objectifs fixés
Recommandations et solutions
  • Déterminer les meilleurs scénarios possibles en fonctions de vos besoins
  • Choix et flexibilité du programme
Action et application
  • Mise en application du programme proposé
Service et soutien
  • Suivis automatiques réguliers, en fonction de l'évolution de votre situation financière et de vos objectifs
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